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此轮行情性质：披着指数熊皮的物资商品大牛市！史无前例！大牛股特征：牛股的两大基因是物资崇拜+浪子回头金不换！但内在含义是被忽略之后到重新被顶礼膜拜，属于各种具有深度价值并隐蔽价值的物资估值重估=成长属性+高景气+与新经济交集的“三新一体化”或+科技资源消费金融一体化属性！另+国货潮！从指数角度看，目前行情进行时：高位做空--明修栈道暗度陈仓--假护盘--过河拆桥--强势股补跌---高位放空者回补护盘---多杀多-企稳后新一轮指数崛起...个股新游戏规则！策略：指数不乐观，个股不悲观，重点在于各种原材料和能源物资，抛弃指数化并昔日核心资产专注三四线成长股，业绩只是加分项，重点在于有成长故事可讲或高景气物资预期，并与科技等高尖精领域有关联之等多元交叉属性个股类型！9月展望：或将是年逻辑热点登峰造极的一个月份或者高潮期！（以下是正文）（不对外全部发送）周二沪深市场资金有吐有吞：因此探底回升，各指数涨跌互现。这是8月行情结束，迎接9月开学季节的某种承上启下之铺垫：按照我的逻辑就是抛商品，买物资，抛下游，专注上游、注重拜物。另外，浪子回头金不换，年内牛股冠军已经完全被摘帽概念的三四线个股占据。注意，周二消息面出现针对应急物资的相关政策倡导，其实这也是恰好与我们周一强调的物资属性相吻合，关于什么是应急物资我们以后再详细介绍，但显然，应急主要是应对防范自然灾害天气或者战备储物之急切需要。但显然，我们补足物资储备的库存还包括应对经济复苏，重新振兴或恢复经济，或者需要重点加强针对新能源、新材料、新技术缓解或投向环保、碳中和或节能减排因素等重要路径所需要而备足的重点物资储备。而最新针对游戏产业的打压或者规范行为也在加强，周二资金也在加紧出逃，部分平台经济、垄断经济的资金在继续出逃。彼出此进，资金于是有吞吐回旋，冷热由此形成。一半是海水，资金在撤出；一半是火焰，吸引转移并加强仓位移动这些人气越来越高昂的地方！所谓众人拾柴火焰高！越是能够赚钱的地方越是容易人气聚集！反之，阴阳怪气，易跌难涨，规律难辨之处也就是暮气沉沉的地方则人气低迷，容易人气散淡而重心坍塌。注意：眼前好的个股，过去均属于被认为是过剩产能、污染环境、黑又脏且有气味等不屑一顾的物资行业公司，以前它们默默无闻，如今则被万人瞩目！时过境迁之后，目前其需求紧俏，即便有碳中和或环保因素考量仍可以景气理解的类型，不再被认为是遗弃对象！反之不好的个股各有不同，但典型的则是以前被万人追捧，而今处于墙角角落被遗忘殆尽。世事无常，荣辱兴衰。万物皆周期，都是时间轴上的轮回。预期9月份将是年行情特征的加强版，对于年内牛股逻辑的登峰造极一个月。中国股市是典型的资金博弈市，完全借由资金筹码的交换关系，看资金和筹码向那边倾斜！？总是在摆动，过去二八效应时，主要倾向于热门权重价值，而今则八二效应之中更多倾注于被过去以往被遗忘的三四线股之成长角落，尤其是摘帽个股或者周期物资叠加环保或新经济要素的多元组合因素之喜好。经济、社会的三个核心是“人、财、物”。以往这三个因素环节都是重要的环节，但各个不同历史时期，则往往会有所偏重，限于篇幅和时间，以后我会详细用一篇文章分析当今全球为何重回“拜物教”社会。这里只简单结合自己的心得，谈谈沪深股市为何恢复到物资崇拜阶段或浪子回头金不换阶段，升华因素或共性特征属于与新经济或环保因素相交集。周二重点是第一个问题！现代社会，人们对于金钱的追求，无非是希望日子过得更好一些，有钱能买一切，有钱能够享受更好的生活，所以，对于过去财力的崇拜很好理解。但钱不会从天上飘下来，也不会大风刮过来，只能从物化劳动之中得来，而物化劳动是人与人打交道，社会化活动的体现，必然有智力因素、社会属性，价值判断，等等诸多因素配合来完成而实现。但人们发现先天资源不足可以通过后天学习的时候，知识就会升值，此间就会促成年轻化，知识化，学历化的阶段，这个时期也是社会比较看重人力资源、个人创造性的时期，改开时期最初30年就是如此。但凡事有度，过分的追求年轻化、学历化、知识化之后，也带来一些新的瓶颈问题，从而产生审美疲劳，比如片面追求升学率，结果学不对口，而社会竞争激烈，商品经济社会人们追求短期利益，忽略长期因素，造成人才浪费、学历贬值，等等，又会阶段性造成知识贬值，人才泛滥阶段。而度过经济发展最快的30年之后，现在迎来新的发展瓶颈，必然是需要综合考虑其他更多因素的时候。诸如一部分人先富起来之后，其他各类人群共同富裕的问题、与自然协调发展的问题、食品安全、大气污染的问题、碳中和、节能减排、资源节约和不可再生或循环经济等再利用问题等等。而高科技引领经济高速发展、社会进步之同时，也带来系列弊端，如其已经建立起高屏障、寡头经济带来的资金垄断、人才垄断，所以，此时，国家乃至全球都开始反垄断、打压高科技平台垄断一切的弊端，包括对于科技巨头把控操纵舆论导向甚至进行媒体操纵。凡此种种，都说明过去平台经济、垄断经济对于资源、市场、利益的占有和瓜分达到登峰造极地步。这就走到了另一个阶段。此时人们会发现，以前不被人们重视的各种物资产品的不可再生性，稀缺性，或者基于环保和碳中和过去压缩产能，现在却面临产能补足，库存补足，但疫情缓解、重启经济、补足库存、新的生产经营又必须需要刻不容缓加以重新补足缺口时，物资的重要性并立即凸显。于是，过去俯拾即是，不被重视，以为微利、充分竞争的资源型、上游行业物资等，此时的稀缺属性，便体现出来。这就是一旦抹去灰尘，就绽放光芒，能够物尽其用，有价值，而过去好多年一直被认为是传统产业、影响环境、污染环境，将其看成大老粗之物被舍弃，被遗忘。而今时过境迁成为香饽饽。这也是彼一时此一时。三十年年河东三十年河西的价值之变。所以，我强调，万物皆周期，这是时间的魅力！注意：时间从来不语，却回答所有的问题！我们的地球看似地大物博，看似一些物品俯拾即是，但其实得来并不容易，不说开采挖掘之难，就是生产、运输、保存、储备等诸多环节都是过程复杂，更别说这些矿产资源都要埋藏在地下经过数百上千年甚至万年的沉淀积累才孕育而成。得来并不容易！这就是其稀缺性。不可再生性！需要珍惜并循环利益，结合碳中和、节能减排、环保等绿色经济、新能源车、人工智能、区块链技术、芯片重要性！相关物资的战略交叉属性、多元属性便更加凸显出来。这就是目前市场重回“物资崇拜”的阶段的原因。而关于为何，是物资被看重不是商品被看重，周一的文章已经详细分析，这里不再重复。...。如同我分析，周二是8月最后一个交易日，周三迎来9月新学期开学季节，这个季节交替的时间，应有多次拉锯最终还须确任的过程，周二的回吐在预料之中，请我强调，一句话在周二得到验证和巩固。周一我强调：需要核查我们手中个股到底是商品属性，还是物资属性（主要是资源物资或者兼具资源科技消费金融属性一体化类型物资），如果是商品属性，则尽量回避为主，如果物资个股那么相对就放心的多。附图、碗口位置拉锯的状态图，或突破井喷，还是溢出折回？前期我们强调的几大板块目前逻辑在强化，重点在于家里有矿金不换，能爸能妈银不换，财技高明铜不换，重中之重是家里有矿！当物质商品采购部长！另外，就是我指浪子回头金不换的周期股或者三四线成长股，尤其是摘帽概念更是成为年大牛股之明星。典型代表是江特电机（），已经由于其再度涨停，跃居于年内涨幅榜冠军之列。附图：年内涨幅板冠军的江特电机（）：

广义地说，物资就是商品，商品就是物资，但细化的差别还是有，比如，物资更多强调的是其用品属性，而商品则强调的社会化物资的用品，是人类智力活动之中的器物和工具，也就是说，当一个物品是被看成是物资的时候更多强调是物，而被看成商品的时候则是社会工具，因此，从与人们生活息息相关的角度而言，商品离人们更近，过去更被重视，而今价格不便宜，反之，物资则相对离我们生活圈子较远，属于生产资料，生产工具，因此常常过去被我们忽略，遗忘，而今当强调资源的稀缺性不可再生性，重视循环利用，此时的物资就被我们重视而顶礼膜拜了，这是时过境迁之后的境遇，也是万物皆周期的体现。

另外，注意此波行情属于非权重、逆指数、非指数化行情，主角是三四线个股，业绩只是点缀因素，指数更是如此，因此我们的重点必须放到浪子回头金不换的位置。不知权重股，不是头部市值个股，当然，也注重其央企国资背景深厚因素等能爸能妈因素，但重点还是在于其物资的崇拜，战略地位的属性，以及其作为昔日抹去灰尘之后绽放光芒的色彩之浓厚意味。

世事无常。经济其实并不完全振作，但人的需求并没有收缩，贪心不足之下，必然是货币发行量过大，看似市场不差钱，但钱都流向了太多的虚拟经济地方，真正需要钱的地方还是嗷嗷待哺，既不能大水漫灌，又很难精准滴灌，实际就只能拆东墙补西墙，需要政策引导，但资源配置很难高效配置，市场的反馈机制我们就必须重视！

一方面，钱不值钱了，所以，房价太高、物价太高、结不起婚，教育养老医疗成本太高，现在的年轻人不愿意适年龄婚育了，这就造成后患无穷，必然会纠偏之中矫枉过正。时下，对于平台经济、垄断经济的打压就是基于此原因。但这都是行政化手段，理应如此，效果未必。

万物同源，全球市场的价格信号、市场信号也佐证哪里稀缺，哪里重要，这对于修正我们的主观行为大有好处。所以，近期我始终强调我们会比以往任何时候都更加注重全球价值链信号。我们会继续重视全球视野，强调继续重视从全球视野资源科技消费金融之中找到利益共同点，因为，万物同源，人类心心相印，能从景气信号捕捉到心灵契合点。包括国内的政策效果需要结合全球市场价格趋势之反馈更加明确的指引的来修正审视我们的决策机制。我们将比以往任何时候都

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